定制 CRM 还是 HubSpot、Zoho：哪个适合马来西亚企业？
如果您的销售流程接近 HubSpot 或 Zoho CRM 所设计的标准销售流程，通常用它们就够了。如果您的流程、权限，或与 WhatsApp、马来西亚会计软件的集成，逼得团队不断做手工重复工作，那么定制 CRM，或为现有产品做定制扩展，就比较合理。位于雪兰莪蒲种（Puchong）的 Macoin Technologies 会如实告诉您属于哪一种情况。
Bryant Zheng创始人兼首席执行官什么时候用 HubSpot 或 Zoho 就够了？
如果您的团队以常见的方式销售，线索进来、交易按阶段推进、经理需要一份销售流程报表，就选成熟的现成产品。这些产品成熟、文档齐全、上手快。如果团队在标准功能内稍作配置就能工作，很少有理由去做定制开发。
在做决定之前，先用免费版或试用版拿真实的交易试几个星期。留意大家在哪些地方离开系统，转到电子表格或聊天软件去完成工作。如果这种情况很少出现，把钱花在配置和培训上，比花在开发上更划算。
订阅产品还附带支持、安全更新和新功能，这些都不用您自己开发。对流程简单的小型销售团队来说，这是实实在在的优势。我们给许多企业的建议是先从这里开始，等变通做法开始耗费实际工时，再重新考虑这个问题。
什么时候定制 CRM 才划算？
当 CRM 必须执行贵公司特有的规则时，定制才划算，例如多步骤审批、佣金结构、分行级别的权限，或与库存挂钩的报价流程。当按用户计算的订阅费，增长得比每多一个席位带来的价值还快时，定制也有帮助。
房地产代理、经销商、诊所和服务公司的流程，往往无法整齐地套进通用的销售流程。经销商可能需要在发出报价单之前先检查信用额度。诊所可能需要把预约、配套和跟进放在同一份记录里。在这些情况下，通用工具是制造工作，而不是减少工作。
数一数有多少变通做法。如果员工每星期都要导出数据来计算佣金、核对订单或追审批，那您其实已经在用薪水为一套定制系统付费了。专注的定制 CRM，或放在现有工具旁边的定制模块，可以省掉这些工作，并把记录集中在一处。
WhatsApp 和会计软件集成又如何？
马来西亚的销售常常在 WhatsApp 上开始，在 AutoCount、SQL Account 或其他本地会计软件里完成。现成的 CRM 或许可以通过应用或连接器支持其中一部分，但覆盖程度不一。在假设集成能解决问题之前，请先确认究竟哪些操作会同步、方向如何。
WhatsApp 集成通过 Meta 的 WhatsApp Business Platform 进行，它有自己的审批步骤、模板规则和按条信息计算的收费。请决定哪些对话要记在客户名下，以及谁可以回复。一个什么都记录、却无法把对话转给对的人的 CRM，问题仍然没有解决。
至于会计，请指明客户、发票和付款的主记录系统是哪一个。定制集成可以把确认的订单推送到会计软件，再取回付款状态，销售就不用再问财务。无论 CRM 是定制的，还是用定制连接器扩展的订阅产品，原则都一样。
订阅式 CRM 可以和定制开发结合吗？
通常可以，而且往往是最经济的做法。联系人管理和销售流程继续用 HubSpot 或 Zoho，再为不适合的流程开发定制集成或一个小型配套应用。您只需要在产品不足的地方付开发费。
这种混合做法取决于产品的 API 和方案等级，因为部分集成功能只在较高的订阅方案中提供。设计之前，先查清楚 API 允许什么。如果定制的部分后来变成系统的大半，把整个 CRM 转为自家开发可能反而更简单。
Macoin 可以检查您目前的配置，并建议三条路线之一：配置您现有的产品、用定制集成扩展它，或围绕您的流程开发一套 CRM。我们在范围和预算上有弹性。请通过 WhatsApp +60 18-263 7350 简单描述您的销售流程，作为开始。
资料来源与延伸阅读
作者
Bryant Zheng
创始人兼首席执行官
Bryant 负责 Macoin Technologies 的战略，在商业问题转化为技术方案的阶段与客户合作。泰莱大学（Taylor's University）优等工商管理硕士。
FAQ
相关问题
不会。如果现有产品通过配置就能满足您的流程，我们会直说。只有在定制开发能减少可衡量的手工工作时，我们才会建议。